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24살(군필) / 남자 / 인서울 하위권 경영학부 3학년 휴학
경력
- 증권사 지점 계약직 6개월 근무 (일반증권, 연금 및 매매 관련 업무지원 및 고객 안내)
자격증
- 펀드투자권유대행인
- 연금상담전문가(CPE)
- 한국사 2급
대외활동
- 한국은행 단기 통계조사보조원 근무
- 한국소비자연맹 대학생 홍보단
- 대신증권 고객패널 대신프렌즈
- 전북은행 브라보코리아 대학생 서포터즈
- 신한은행 헤이영 서포터즈
- 교내 경제학회장
- 교내 학생회 국장
현재 제 스펙은 이 정도인데 은행/증권사 PB 및 연금 관련 부서를 목표로하고 있습니다. 내년 5월까지 증권사 지점 계약직으로 근무할 예정입니다. 내년 1월에 투자자산운용사를 취득하고 어학을 딴 후의 계획을 어떻게 세워야할까요?
자격증을 따야한다면 어떤 자격증을 더 보완해야되며, 제가 학벌이 높은 편이 아니라 증권사 PB가 아닌 저축은행이나 2금융권으로 눈을 낮추고 준비를 해야하는지 앞으로의 방향을 어떻게 잡아야할지 고민입니다.
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작성자금융권뿌시
신고글남자 24살 PB 준비 앞으로의 방향성에 대한 고민
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증권
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안녕하세요 멘티님. 증권사 지점에서 연금과 매매 업무를 지원한 경험이 있으니 증권사 PB는 계속 지원해 보셔도 좋겠습니다. 투자자산운용사와 어학을 마친 뒤에는 자격증을 더 늘리기 전에 지원할 회사 공고를 모아 증권사 PB, 은행 WM, 연금 업무의 실제 담당 업무와 우대 요건을 비교해 보세요. 내년 5월까지는 고객이 어떤 부분에서 자주 막혔는지, 그때 어떤 절차를 확인해서 어떻게 안내했는지 사례 두세 개를 정리해 두시면 자소서와 면접에 바로 쓸 수 있습니다. 지점 PB에게 신입이 맡는 업무와 평가 기준도 여쭤보시면 어느 쪽을 우선 지원할지 판단하기 수월할 거예요.
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